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Strategy擴大STRD永久優先股發行至10億美元以購買更多比特幣

Strategy擴大STRD永久優先股發行至10億美元以購買更多比特幣

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The BlockThe Block2025/06/06 18:25
作者:By James Hunt

Quick Take Strategy已宣布其STRD永久優先股發行的定價,將交易規模從2.5億美元擴大至10億美元。公司計劃將所得款項用於一般企業用途,包括收購比特幣。

Strategy擴大STRD永久優先股發行至10億美元以購買更多比特幣 image 0

比特幣財務公司Strategy,前身為MicroStrategy,於週五宣布其STRD發行的定價,將交易規模從2.5億美元擴大至10億美元。

根據聲明,Strategy將以每股85.00美元的價格提供11,764,700股其10% A系列永久Stride優先股,銷售預計於6月10日完成,需符合慣常的交割條件。該提議的發行最初於週一宣布。

公司估計,扣除承銷折扣、佣金和其他費用後,發行的淨收益約為9.797億美元。Strategy表示將使用淨收益用於一般公司用途,包括比特幣購買和營運資金。

公司還推出了其他優先股的發行,包括Strike(STRK)和Strife(STRF),以及其「42/42」計劃,旨在籌集840億美元——在股權和債務之間平均分配——以資助未來的比特幣購買。STRK是一種可轉換優先股,提供固定的8%年度股息,而STRF則是不可轉換的,提供10%固定累積年度股息。STRD提供固定的10%非累積年度股息且不可轉換。然而,公司表示,STRD股票的股息將不具強制性。

永久優先股與債券不同,沒有到期日或必須的贖回計劃。相反,只要發行公司繼續運營,它們就提供固定的股息支付。

Strategy選擇了包括摩根士丹利、巴克萊和TD證券在內的主要金融機構作為STRD發行的聯合帳簿管理人。

Strategy比特幣購買步伐放緩

週一,Strategy宣布使用STRK和STRF的ATM銷售收益,於5月26日至6月1日期間以每比特幣106,495美元的平均價格額外購買了705 BTC,總價約為7,510萬美元。

根據公司聯合創始人兼執行主席Michael Saylor的說法,Strategy目前持有總計580,955 BTC——價值超過600億美元——以每比特幣70,023美元的平均價格購買,總成本約為407億美元,包括費用和開支。這相當於比特幣總供應量2,100萬的約2.8%,並意味著約193億美元的帳面收益。

上週,K33的分析師指出Strategy比特幣購買步伐放緩,將其歸因於MSTR對比特幣持有的溢價急劇下降,可能迫使公司進行更溫和的ATM籌資,以及大量新的比特幣財務計劃增加了BTC累積競爭。

Strategy此前於5月19日至5月25日期間以每比特幣106,237美元的平均價格額外購買了4,020 BTC,總價約為4.271億美元,這意味著步伐進一步放緩。

根據TradingView的數據,Strategy的MSTR股票在6月6日的盤前交易中上漲了1.5%。

週五早些時候,另一家企業比特幣累積者Metaplanet宣布了一項54億美元的股權籌資計劃,以購買更多比特幣。


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